Тем временем на Луне, в Лунном городе Крабс находит бандита Мухомора, и они вместе грабят банк и похищают собранные с членов Большого Бредлама деньги на уничтожение ракеты. Лунные астрономы узнают, что с Земли на Луну летит вторая ракета. Один из них сообщает об этом членам Большого Бредлама. Инспектор Мигль, который пострадал в погоне за грабителями, отчитывается перед встревоженным Спрутсом. Последний приказывает ему уничтожить ракету и пришельцев, угрожая разжалованием.
Спасательная экспедиция с Земли в составе 14 коротышек совершает посадку на Луне рядом с первой ракетой. Путешественники обнаруживают кратер, и Знайка, уверенный в существовании Подлунного мира, решает лететь туда на компактной первой ракете. Он берёт с собой Винтика, Шпунтика и доктора Пилюлькина, в то время как Стекляшкин, который никак не может согласиться с гипотезой о существования жизни внутри Луны, остаётся за главного во второй ракете.
Знайка и его друзья делают посадку в Лунном городе. К ракете сразу же сбегаются полицейские во главе с Миглем, присланные противостоять вторжению инопланетян, и оказываются в состоянии невесомости. Они стреляют из ружей, однако из-за невесомости улетают в противоположном направлении. Рядом с ракетой оказывается и Козлик (один из беспризорных из-под моста). Он рассказывает космонавтам, что Незнайку отправили на остров Дураков. Пончик, который увидел со своей виллы прилёт друзей, прибегает к ним, в ужасе вспомнив, что так и не отправился на поиски Незнайки.
В это время Незнайка и Звёздочка беззаботно веселятся на острове Развлечений, где находится очень много аттракционов. Они собирались совершить побег на лодке, но из-за развлечений забыли об этом. Наконец Звёздочка вспоминает, что с острова ещё никто не возвращался, и пытается предупредить коротышек, но они не обращают на неё внимания. Тогда она оставляет их и уходит вглубь острова Дураков — в горы.
